De 10 bedste ETF'er at købe i 2017 og videre

Da december hurtigt kommer ind på os, er det tid til at begynde at tænke på vores porteføljer for 2017. Det nye år lover at være interessant.

De 10 bedste ETF'er at købe i 2017 og videre

Kilde: Olu Eletu via Unsplash





Vi arver et hidtil uset tyremarked, der er gået stærkt i cirka seks år og muligvis har overbelastet aktieværdier; Donald Trump vil endelig overtage som præsident, og vi får klar over, hvad hans administration vil gøre; Federal Reserve skulle hæve renten; Og så videre.

I det væsentlige sker der meget, og det inkluderer ikke engang de relativt blandede økonomiske data og stigende trusler om en mulig recession. Det vil kræve en omhyggelig planlægning for at navigere i markedsmiljøet næste år.



  • Top 10 gensidige fonde at købe i 2017

Og heldigvis kan børshandlede fonde hjælpe med at gøre disse beslutninger lettere. Gennem ETF'er kan vi hurtigt tilpasse vores porteføljer til enhver situation, det nye år måtte medføre. Med dette i tankerne er her 10 af de bedste ETF'er at købe i 2017.

Bedste ETF'er at købe i 2017: iShares 0-5-årig TIPS-obligations ETF (STIP)

Bedste ETF'er at købe i 2017: iShares 0-5-årig TIPS-obligations ETF (STIP)Type: Fast indkomst
Udgifter: 0,10% eller $ 10 pr. Hver investeret $ 10.000



Den sugende lyd, du hører? Det er inflationen, der begynder at hæve sit grimme hoved . Efter år med relativt lav inflation eller endog deflation har de sidste par måneder oplevet en kraftig stigning i forbruger- og producentpriserne, som skulle fortsætte hele året.

Treasury-inflationsbeskyttede ETF'er - eller dem, der sporer obligationer, der giver investorer et fast afkast plus et ekstra boost af justeringer designet til at opveje inflation - kan give en stor beskyttelse mod denne trussel. Problemet er, at som en lang obligation vil enhver stigning i renterne decimere værdien af ​​de forskellige TIPS ETF'er.

Derfor skal investorer gå kort med iShares 0-5 års TIPS Obligations ETF (NYSEARCA: DOT ). STIP har TIPS, der har løbetider på mindre end fem år. Det gør dem mindre følsomme over for renter. I det væsentlige vil de ikke falde så meget, når Federal Reserve endelig hæver renterne. Dette gør STIP til et godt sted for investorer, der har brug for inflationsbeskyttelse, men som ikke har råd til det potentielle hovedtab. STIP sporer 15 af disse obligationer.

Og som en del af iShares billige kerneopstilling er udgifterne til STIP kun 0,10% eller $ 10 pr. $ 10.000 investeret. Prisreflationen kan gøre STIP til en af ​​de bedste ETF'er at eje i 2017.

Bedste ETF'er at købe i 2017: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Bedste ETF'er at købe i 2017: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) Type: Nye markeder
Udgifter: 0,15%

Børshandlede fonde tilføjer nye markedseksponeringer til en portefølje på en af ​​de bedste måder, man kan forestille sig, og investorer vil måske måske øge Vanguard FTSE Aktiemarkedsindeks Fd (NYSEARCA: før-universitetsuddannelse ) for 2017.

Nye markeder er i brand i år efter at have været i svær, og det skulle smitte over i det nye år. For det første er værdiansættelsen af ​​udviklende markeder super billig sammenlignet med deres udviklede markedssøstre. Prisindtjeningsforhold for det amerikanske gennemsnit i 20'erne. Kina er i de enkelte cifre.

Det gør nye markeder stadig billige, når man ser på resten af ​​verden. Endnu vigtigere er, at de store drivkræfter for deres tidligere succes - råvareformue og stigende forbrugerisme - begynder at komme sig igen. Lave priser plus investeringskatalysatorer er, hvad store afkast er lavet af.

På den note kunne VWO være et stort køb. Det spreder sit 62 milliarder dollars i aktiver på tværs af over 4.200 forskellige aktier på nye markeder. Dette inkluderer store, mellemstore og små cap aktier i over 26 forskellige lande. Det er masser af diversificering i en ticker og gør VWO til en af ​​de bedste ETF'er til at spille de fortsatte gevinster på nye markeder i løbet af de næste 12 måneder.

  • De 7 bedste tekniske aktier i verden

Og som en Vanguard ETF er VWO næsten fri til at eje, da udgifterne kun koster 0,15%.

Bedste ETF'er at købe i 2017: Guggenheim S&P 500 Pure Value ETF (RPV)

guggenheimmsn Type: Smart Beta
Udgifter: 0,35%

Efter seks år med et af de bedste tyremarkeder i historien kan aktierne måske blive lidt på den dyre side. Pris / indtjeningsforholdet for S&P 500-indeks er i øjeblikket 18 - langt over historiske højder. At finde lommer med billighed er nøglen til at overleve 2017.

Desværre falder de fleste værdiindeks fladt ved faktisk at levere værdi. Tro det eller ej, flere af disse indekser overlapper beholdningen med deres vækstfætre. Det Guggenheim Invest S&P 500 ETF med ren værdi (NYSEARCA: RPV ) er nøglen til at låse den værdi op.

Som en af ​​de første smart-beta ETF'er viser RPV forskellige værdiansættelsesmålinger for at udtrække aktier, der faktisk er værdier. Dette gør det det bargain-jægere spiller. I øjeblikket er der kun 109 forskellige aktier i S&P 500 inklusive Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM ) eller AutoNation, Inc. (NYSE: AN ).

RPV har et prisindtjeningsforhold på 14, men der er en værdipræmie på lang sigt, og med tyren, der bliver lang i tanden, skal værdien udkonkurrere igen. Den bedste måde at udtrække denne værdi på er med RPV.

Udgifterne til denne smart-beta ETF løber på kun 0,35%.

Bedste ETF'er at købe i 2017: Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares (TMV)

Bedste ETF'er at købe i 2017: Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares (TMV)Type: Triple-Leveraged Fund
Udgifter: 0,92%

Vi har ventet på, at Fed hæver renten siden afslutningen på recessionen. Indtil videre er det ikke gået i opfyldelse på nogen meningsfuld måde. Det vil sige indtil 2017. Renteforhøjelsen kan muligvis endelig komme, og i betragtning af hvor meget inflationen har øget de seneste måneder, kan den muligvis være højere, end vi forventer.

Obligationer og renter har et omvendt forhold. Når renterne stiger, falder obligationspriserne. Det er så simpelt som det. Obligationer med lang løbetid og højere løbetid falder mest, da det er meget lettere at score højere højder på nyere udstedte obligationer. Når Janet Yellen trækker i aftrækkeren, går lange obligationer i tank. Og Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Br (NYSEARCA: TMV ) kan endelig bevise sin værdi.

TMV kortslutter statsobligationer med en løbetid på mindst 20 år . Dette er de obligationer, der mest vil mærke virkningerne af en renteforhøjelse. Tilføjelse til den omvendte position er tredobbelt gearing. Så hvis statsobligationer falder med 1%, vinder TMV 3%. ETF giver dig dybest set mulighed for at korte obligationer med et spark.

Når det er sagt, er gearede ETF'er ikke for svag af hjertet . Leverede midler kan være farlige at holde på lang sigt, og TMV har knust mange hjerter og ventet på, at Fed hæver renterne. Men hvis du har en enorm obligationsportefølje eller ønsker at bevæge dig hurtigt på renteforhøjelsen, kan TMV være et godt køb.

Bedste ETF'er at købe i 2017: Energy Select Sector SPDR (XLE)

Bedste ETF'er at købe i 2017: Energy Select Sector SPDR (XLE)Type: Sektor (energi)
Udgifter: 0,14%

Det er ingen hemmelighed, at oliepriserne har været i hundehuset i et par år nu. Overudbud og dæmpet efterspørgsel har lammet både Brent og West Texas Intermediate benchmarked råolie, men nu kan det være det bedste tidspunkt at satse på energi-ETF'er som Energy Select Sector SPDR (ETF) (NYSEARCA: XLE ).

Til at begynde med er oliepriserne steget tilbage fra lavt niveau realiseret i begyndelsen af ​​2016. Markedsprognoser har allerede set mod det nye år med optimisme for oliepriserne. Nogle prognoser har krævet oliepriser for at røre $ 69 pr. tønde på en større OPEC-produktionsnedskæring. Og lad os ikke glemme den valgte præsident Donald Trumps kærlighedsaffære med fossile brændstoffer. Enhver bump i oliepriserne - endog en lille - ville gavne disse virksomheder i de forskellige energi-ETF'er.

XLE er den største af disse ETF'er og sporer alle energilagrene i S&P 500. Dette inkluderer giganter som Exxon Mobil Corporation (NYSEARCA: XOM ) og mindre frackere som EOG Resources Inc. (NYSE: EOG ). I sidste ende er det en samlet ETF-pakkeenergi, der kan tjene investorer meget i løbet af de næste 12 måneder, når oliepriserne stiger.

Udgifterne til XLE er også billige - de kommer ind på 0,14%. Det gør det til en af ​​de billigste energi-ETF'er.

Bedste ETF'er at købe i 2017: VanEck Vectors Steel ETF (SLX)

Bedste ETF'er at købe i 2017: VanEck Vectors Steel ETF (SLX)Type: Sektor (materialer)
Udgifter: 0,55% *

Denne handler 100% om Trump. Et vigtigt politisk punkt og en plan under Donalds administration er at opgradere Amerikas smuldrende infrastruktur. Alt fra havne og broer til veje og vandsystemer i USA mangler forskellige klassificeringsstandarder. Infrastrukturaktier er blevet en stærk handel siden hans valgsejr.

Men det skal meget til for at få det til at ske. Det er derfor VanEck Vectors Steel ETF (NYSEARCA: SLX ) er et godt valg til 2017.

ETF sporer 27 af verdens stålvirksomheder og jernmalmearbejdere. Dette inkluderer mindre, mellemstore og store aktier. Efterhånden som Trumps planer tager form, skal efterspørgslen efter stål fortsætte med at vokse. Allerede bevæger de globale stålpriser sig i den rigtige retning takket være produktionsnedskæringer. Enhver yderligere efterspørgsel på grund af Trump-bumpen kunne sætte denne engang flundrende ETF over vand igen.

Og selv med Trumps opfordringer til at bruge amerikansk-produceret stål, bør mange af de udenlandske aktier i indekset være okay. Aktier som Brasiliens Gerdau SA (ADR) (NYSE: GGB ) har møller i USA. Udgifterne til ETF i den varme sektor kører kun til 0,55%.

* Reflekterer udgifter efter gebyrfritagelse og refusion af udgifter indtil 1. maj 2017

Bedste ETF'er at købe i 2017: iShares Nasdaq Biotechnology Index ETF (IBB)

Bedste ETF'er at købe i 2017: iShares Nasdaq Biotechnology Index ETF (IBB)Type: Sektor (Biotech)
Udgifter: 0,47%

Behovet for sundhedspleje fortsætter med at stige, og producenter af bioteknologiske lægemidler findes i spidsen for at skabe morgendagens terapier og storfilmbusser. I 2017 skal bioteknologi få en bump takket være det mindre fjendtlige politiske miljø. Under Trumps administration bør der ikke være nogen hikke eller handlinger med hensyn til prisregulering. Det skal hjælpe de forskellige biotekniske ETF'er og bestande, der rager dejen ind.

Den bedste måde at spille sektoren er på iShares Nasdaq Biotechnology Index ETF (NASDAQ: IBB ). ETF sporer alle de bioteknologiske og life science-aktier, der er noteret på Nasdaq Composite markedsplads. Det er 180 forskellige biotekniske bestande .

Mens ETF indeholder masser af lotto-billet tidligt stadium og kliniske forsøgsbioteknologier, rummer det også masser af ældre statsmænd i branchen. Denne nøgle for 2017 som aktier som Mylan NV (NASDAQ: MIL ) og Celgene Corporation (NASDAQ: CELG ) har faktisk stoffer på markedet. Det er dem, der bedst kan drage fordel af det gunstige driftsmiljø i år.

Når det er sagt, kunne IBB være en af ​​de mere velstående ETF'er i året.

Bedste ETF'er at købe i 2017: iShares Gold Trust (IAU)

Bedste ETF'er at købe i 2017: iShares Gold Trust (IAU)Type: Metalvarer (guld)
Udgifter: 0,25%

Måske kan den bedste lovovertrædelse i 2017 være et godt forsvar. Der er meget usikkerhed omkring Trumps formandskab og tilstanden i den amerikanske økonomi. Økonomiske data har ikke nøjagtigt været fantastiske i de seneste aflæsninger, og den generelle uro betyder kun én ting - guld.

Det iShares Gold Trust (NYSEARCA: JEG TAGER ) er en af ​​de bedste måder, hvorpå almindelige detailinvestorer kan eje guld og få lidt porteføljeforsikring.

Som en fysisk støttet guld-ETF, IAU opbevarer guldbarrer i et hvælving på vegne af investorer. Hver andel af fonden understøttes af en hundrededel ounce af ædle metaller. Det gør at eje guld ud over simple investorer. Køb hundrede aktier i IAU, og du har en ounce af ædle metaller i din portefølje. Ingen forsikring nødvendig, og ingen andre besvær med at eje fysisk bullion eller guldmønter.

virksomheder med den bedste frie pengestrøm
  • 7 administrerende direktører, der er på vej til huggeblokken inden 2018

Endnu bedre er IAU prissat super billigt at eje. Faktisk er det den billigste blandt de guld-ETF'er. Udgifterne til ETF løber på kun 0,25%.

Bedste ETF'er at købe i 2017: PowerShares Buyback Achievers Portfolio (PKW)

Bedste ETF'er at købe i 2017: PowerShares Buyback Achievers Portfolio (PKW)Type: Stor blanding
Udgifter: 0,63%

Udbytte er så 2016. Tilbagekøb er den hotte billet til 2017. Ifølge Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS ) for anden gang på tyve år vil tilbagekøb tegne sig for den største andel af kontantanvendelse af aktier i S&P 500.

Cirka 48% af de næsten 2,6 billioner dollars, som virksomhederne vil bruge på forskellige aktiviteter næste år, vil gå mod belønne aktionærer. Af udgifterne tilbagekøb vil herske her .

Dette kunne gøre PowerShares Buyback Achievers Fund (ETF) (NYSEARCA: Bil ) et kraftfuldt værktøj og returelement i det nye år. PKW sporer en kurv af virksomheder med en nettoreduktion i udestående aktier på 5% eller mere i de efterfølgende 12 måneder. Det betyder, at de ikke kan købe aktier tilbage og derefter udstede nok aktietildelinger ud over reduktionen. Dette er faktisk aktier, der er reducere deres aktietællinger .

Og mens tilbagekøb kan ses som en smule finansiel teknik, har de fordele, når de udføres korrekt og kan føre til højere afkast. Håbet er, at Goldmans forudsigelse i 2017 bliver til virkelighed, og PKW svæver.

Bedste ETF'er at købe i 2017: Vanguard REIT ETF (VNQ)

Bedste ETF'er at købe i 2017: Vanguard REIT ETF (VNQ) Type: Sektor (fast ejendom)
Udgifter: 0,12%

Investeringer i fast ejendom kan være din porteføljes bedste ven på to måder for det nye år. For det første er fast ejendom det betragtes nu som sin egen sektor . Efter at være kommet frem fra nedenstående finansielle aktier er ejendomsselskaber klar til at tage større andele af institutionelle aktiver, når de bevæger sig for at matche nye underliggende benchmarks.

Afhængigt af kilden er disse big-time investorer betydeligt undervægtige REIT'er, og det vil føre til masser af pengestrømme.

Så har vi stigende renter: REITs fungerer dårligt, når renterne stiger. I det mindste i starten. Virkeligheden er, at investorer strømmer tilbage til dem, efter at de er klar over, at deres udbytte ofte stiger højere end renteforhøjelser med en betydelig margin. De ender faktisk med at klare sig bedre end resten af ​​renteforhøjelsesåret.

Til dette formål Vanguard REIT Index Fund (NYSEARCA: VNQ ) foretager et smart køb. ETF sporer ca. to tredjedele af alle amerikanske børsnoterede REIT'er og tilbyder en meget bred indflydelse på sektoren. Fonden har kun aktierelaterede REIT'er, som dog er ejere af fysiske detail-, kontor-, boliger og industrielle ejendomme. Så realkredit REITs drager ikke fordel på samme måde som VNQ's beholdninger .

I skrivende stund var Aaron Levitt lang IAU-aktie.