7 bedste aktier at købe for at sikre dig mod en potentiel afmatning

Defensive aktier kan hjælpe med at afdække langsigtede porteføljer mod potentielle fald i bredere indekser. Erfarne investorer ville være enige i, at markedscyklusser er en realitet ved aktieinvestering. Derfor introducerer jeg i dag syv defensive aktier at købe i tilfælde af fald i de kommende uger.

På trods af volatiliteten i løbet af pandemiens dage har mange aktier oplevet tocifrede afkast i det forløbne år. I 2021 blev f.eks Dow Jones industrielle gennemsnit , S&P 500 og Nasdaq-100 er henholdsvis 12%, 12% og næsten 7% højere. Som et resultat undrer analytikerne sig over, om en potentiel afmatning kan være rundt om hjørnet.

Forskning af Robert Novy-Marx fra National Bureau of Economic Research (NBER) foreslår , Defensive kapitalstrategier har oplevet en eksplosiv vækst i de sidste fem år. Disse strategier er overvægtige sikre eller defensive aktier og risikovægtige eller aggressive aktier undervægtige, hvor disse typisk defineres af en akties volatilitet eller markedsbeta.





Sagt på en anden måde, enkeltpersoner med lav tolerance for vilde kursudsving og store kapitaltab kunne drage fordel af eksponering for defensive aktieporteføljer. Med disse oplysninger er her syv defensive aktier, der kan høre hjemme i langsigtede porteføljer.

  • Sej (NYSE: ALLE )
  • Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEARCA: FSTA )
  • Freeport-McMoRan (NYSE: FCX )
  • jeg Aktier Russell 1000 Value ETF (NYSEARCA: IWD )
  • Merck (NYSE: MRK )
  • Procter & Gamble (NYSE: PG )
  • Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF-aktier (NYSEARCA: VIG )

Defensive bestande: Sej (CHWY)

Chewy (CHWY) logoet på et banner på New York Stock Exchange.Kilde: Chie Inoue / Shutterstock.com

52-ugers rækkevidde: $ 36,65 - $ 120
År-til-dato (YTD) prisændring: Ned omkring 18%



Under pandemien brugte mange kæledyrsejere e-handelsplatforme som Chewy's. DetVirksomheden tilbyder produkter, forsyninger samt medicin til landets meget elskede kæledyr. Online-platformen rummer over 2.500 mærker og 45.000 varer. Chewy har også sine egne mærker. Virksomhedens nuværende markedsværdi (cap) er på $ 30,6 mia.

I marts frigav Chewy robust fire-kvartals og helårs målinger . Sales var$ 7,15 mia. I FY20, en stigning på 47% år-over-år (YOY). I 2020 tilføjede kæledyrskoncernen 5,7 millioner nye kunder. Det har nu omkring 20 millioner kæledyrsforældre. Qkvartalsvis nettoomsætning kom på 2,04 milliarder dollars, en stigning på 51% årligt. Investorerne var glade for at se et justeret overskud for første gang.

CEO Sumit Singh sagde, at vi voksede nettosalget med 47 procent år over år, øgede vores kundebase med 43 procent år over år, leverede vores første fulde år med positiv justeret EBITDA og genererede virksomhedens første kvartal med positiv nettoindkomst i fjerde kvartal 2020.



CHWY-aktier er steget med omkring 66% i løbet af det sidste år, men ned med 18% fra år til dato (YTD). Aktiens forhold mellem pris og salg (P / S) er 4,2.Chewy forventes at offentliggøre 1. kvartalsresultater den 10. juni. Interesserede investorer vil måske undersøge målingerne, inden de tildeler ny kapital i aktierne. Et yderligere fald mod $ 70 niveau ville forbedre sikkerhedsmargenen for buy-and-hold investorer.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)

Grøntsager og frugter er spredt over en hvid baggrund.Kilde: Shutterstock

52-ugers rækkevidde: $ 33,93 - $ 43,66
YTD-prisændring: Op omkring 6%
Udbytteprocent: 2,37%
Omkostningsforhold: 0,08% eller $ 8 på en investering på $ 10.000 årligt

vil litecoin gå op

Næste i køen er en børshandlet fond (ETF), der fokuserer på ikke-cykliske forbrugervirksomheder. Sådanne virksomheder fremstiller eller sælger normalt mad, drikkevarer, husholdningsartikler samt hygiejneprodukter - varer, vi skal købe, uanset hvordan økonomien klarer sig.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF har i øjeblikket 99 beholdninger. Siden starten iOktober 2013 har nettoaktiverne nået $ 863 millioner.Ifølge den sub-sektorielle opdeling af ETF udgør drikkevarer (23,14%) den højeste andel. Næste i køen er detailhandelssektoren for fødevarer og hæfteklammer (21,65%) og husholdningsprodukter (21,46%).

Tde top 10 navne udgør over 62% af alle beholdninger. Med andre ord er det en top tung fond. Blandt de førende navne i listen er Procter & Gamble, Koks (NYSE: KO ), Walmart (NYSE: WMT ), og PepsiCo (NASDAQ: PEP ).

I det forløbne år har værdiansættelserne i mange segmenter af S&P 500 nået høje niveauer. Alligevel er segmentet for forbrugsstifter ikke en af ​​disse sektorer. Et potentielt fald mod $ 40 vil forbedre risiko / afkastprofilen. Den nuværende pris understøtter et udbytte på 2,37%.

Defensive bestande: Freeport-McMoRan (FCX)

Freeport-McMoRan lagerKilde: 360b / Shutterstock.com

52-ugers rækkevidde: 9,44 $ - 46,10 $
YTD-prisændring: Op omkring 69%
Udbytteprocent: 0,7%

Phoenix,Arizona-baseret Freeport-McMoRan er vores næste lager -en af ​​de største kobberminearbejdere globalt. Gruppensforretningssegmenter inkluderer raffinerede kobberprodukter, kobber i koncentrat, guld og molybdæn.

Kobber, en vigtig vare, har været en af ​​de hotteste aktiver i 2021. Genopretning af økonomisk aktivitet på verdensplan har øget den globale efterspørgsel. Metallet bruges i infrastrukturprojekter, såsom byggeri, elektriske netværk eller transport og elektriske netværk. Det spiller også en vigtig rolle i overgangen til alternative energikilder og produkter. For eksempel bruger elektriske køretøjer cirka fire gange mere kobber end traditionelle biler.

Minearbejderenannonceret Q1 resultater i slutningen af ​​april. Koncernens salg steg med 4,85 milliarder dollars73,3% ÅÅÅ. Den justerede nettoindkomst udgjorde 718 millioner dollars eller 48 cent pr. Udvandet aktie. 31. martsFreeport-McMoRanhavde $ 4,58 milliarder i kontanter og ækvivalenter.

CEO Richard C. Adkerson sagde, at vores bestyrelse vedtog en ny finanspolitik tilpasset vores strategiske position som først og fremmest inden for kobber, hvor vi prioriterede en stærk balance, øgede kontantafkast til aktionærerne og disciplinerede investeringer i rentabel langsigtet vækst.

I de sidste 12 måneder har FCX-aktien returneret over 384%. Forward pris-til-indtjening (P / E) og P / S-forhold er16.5og henholdsvis 3,86. Langsigtede kobbertyre kunne se at købe dip i FCX-aktier. Et fald mod $ 37,50 ville gøre aktierne mere attraktive.

bedste biotek-aktier med lille cap 2018

jeg Aktier Russell 1000 Value ETF (IWD)

Et billede af tre sparegris med ETF skrevet på siderne på et bord.Kilde: Maxx-Studio / ShutterStock.com

52-ugers rækkevidde: 108,92 $ - 163,39 $
YTD-prisændring: Op omkring 18%
Udbytteprocent: 1,67%
Omkostningsforhold: 0,19% om året eller $ 19 på en investering på $ 10.000 årligt

Vores næste valg er en anden fond, nemlig iShares Russell 1000 Value ETF. Det giver eksponering for amerikanske virksomheder, der betragtes som undervurderede i forhold til deres jævnaldrende. Hvis du vil medtage værdipapirer i din portefølje, fortjener denne ETF din opmærksomhed.

IWD begyndte at handle i maj 2000 og har i øjeblikket 856 aktier. Nettoaktiverne udgør omkring $ 53 mia. Hvad sektorvægtning angår, fører finanser ETF med 21,57%, efterfulgt af industri (13,83%) og sundhedspleje (12,5%). De ti bedste navne har omtrent lige store vægte og udgør omkring 18% af nettoaktiverne.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A , NYSE: BRK.B ), JPMorgan Chase (NYSE: JPM ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ), Bank of america (NYSE: BAC ), og Walt Disney (NYSE: Dis ) er blandt de førende virksomheder i fonden.

IWD består hovedsageligt af blue chip-aktier, hvoraf mange også er stabile udbytter. I det forløbne år returnerede fonden over 41%. Et potentielt fald mod $ 150 niveau ville forbedre sikkerhedsmargenen for langsigtede investorer.

Defensive bestande: Merck (MRK)

Merck (MRK) logo uden for virksomhedsbygningenKilde: Atmosphere1 / Shutterstock.com

52-ugers rækkevidde: 71,72 $ - 87,80 $
YTD-prisændring: Ned omkring 8%
Udbytteprocent: 3,43%

Næste op på denne liste over defensive bestande er farmakæmpen Merck. Gruppen har primært behandlinger mod kræft og infektionssygdomme. Dens forskning og produkter strækker sig også til dyresundhed. Keytruda , et antistof, der anvendes i kræftimmunterapi, er blevet en af ​​de største indtægtskilder for Merck.

I slutningen af ​​april frigav Merck Q1 målinger. Salget var $ 12,1 mia., Hvilket afspejler en stærk underliggende præstation for Keytruda, Lynparza, Bridion og dyresundhed. Ikke-GAAP EPS var $ 1,40. I løbet af kvartalet indgik Merck hiv-samarbejde med Gilead Sciences (NASDAQ: GILD ).

På resultaterne,CEO Kenneth Frazier citerede,Mens vores resultater i dette kvartal blev påvirket af pandemien, er den underliggende efterspørgsel efter vores innovative produkter fortsat stærk, og vi er fortsat sikre på vores fremtidige vækstudsigter.

Mercks fremadrettede P / E- og P / S-forhold er henholdsvis 11,68 og 4,01. Langs aktionærer i Merck betragter det som et pålideligt udbyttefirma, der også køber aktier tilbage. Således vil ethvert yderligere fald i MRK-aktier, især mod $ 75 eller derunder, gøre det til en bedre kandidat til udbyttevækst og passiv indkomstinvestering.

Procter & Gamble (PG)

Et foto af flasker tidevandsmiddel fra Procter & Gamble (PG) på en butikshylde.Kilde: rblfmr / ShutterStock.com

52-ugers rækkevidde: 113,76 $ - 146,92 $
YTD-ændring: Ned omkring 5%
Udbytteprocent: 2,58%

Forbrugervaresektoren er en af ​​de mest defensive industrier, hvor Procter & Gamble er et førende navn. Hver uge bruger milliarder af globale borgere sine mærker, herunder Ariel, Bounty, Cascade, Crest, Dawn, Gillette, Naturella, Pampers, Tide og mere. Det har en stærk markedsandel både i USA og globalt.

I de seneste kvartaler har ledelsens fokus været at gøre PG til en slankere virksomhed. Som et resultat har antallet af mærker indsnævret til ca. 80. Omstruktureringsindsatsen har også betydet omkostningsbesparelser.

Procter & Gamble annonceret Q3 resultater i april. Det organiske salg steg 4%. Med hensyn til geografi steg det organiske salg med 7% i USA og 22% i Kina. Den fortyndede nettoindtjening pr. Aktie steg 13% i forhold til året før.

Ledelsen bemærkede, at rengøringsmateriel og vaskemiddel så stærke salgstal. I løbet af kvartalet returnerede P&G 5 milliarder dollars kontant til aktionærerne med udbetalt 2 milliarder dollars i udbytte og 3 milliarder dollars i PG-aktier tilbagekøbt.

Præsident og CEO David Taylor sagde,Vi leverede endnu et kvartal med solide top-, bund- og kontantresultater i det, der fortsat er et udfordrende driftsmiljø.

I de sidste 12 måneder returnerede PG-aktien 16%. Fremadrettede P / E- og P / S-forhold på 22,47 og 4,7 peger på et overbelastet værdiansættelsesniveau. Så interesserede investorer vil måske vente på en potentiel tilbagetrækning mod $ 135 eller derunder. Med sin udbytte-aristokrat status, men aktierne appellerer til passive indkomstsøgere.

Defensive bestande: Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF-aktier (VIG)

Foto af sølv tyr og bjørn figurer med ordetKilde: shutterstock.com/gopixa

52-ugers rækkevidde: 112,91 $ - 158,07 $
YTD-prisændring: Op omkring 10%
Udbytteprocent: 1,53%
Omkostningsforhold: 0,06% om året eller $ 6 på en investering på $ 10.000 årligt

Vi afslutter dagens diskussion af defensive navne med en anden fond. Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF-aktier følger NASDAQ US Dividend Achievers Select Index . Det investerer i virksomheder med en solid rekord for at øge deres udbytte regelmæssigt. Wall Street betragter udbyttevækst som en vigtig kvalitetsfaktor, når man vælger aktier til langsigtede porteføljer.

hvornår går tiden tilbage 2017

VIG startede handel i april 2006, og nettoaktiverne udgør omkring $ 70,7 mia. I sektorer ser vi industrier (22,1%) efterfulgt af forbrugerens skønsmæssige (16,6%), sundhedsvæsen (15,2%) og økonomi (14,1%).

Fonden har 247 beholdninger, og de top 10 navne udgør ca. 31% af nettoaktiverne. Førende beholdninger inkluderer Microsoft (NASDAQ: MSFT ), JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Walmart og At vise (NYSE: V ).

Fonden returnerede 34% i det forløbne år og skårede et rekordhøjt niveau i begyndelsen af ​​maj. Virksomheder, der vokser udbytte, ses typisk som sikre havne på urolige markeder. De personer, der nærmer sig pensionsår, kan også overveje sådanne udbyttenavne for en jævn indkomststrøm. Ethvert potentielt fald mod $ 150 vil forbedre sikkerhedsmargenen for investorer i VIG.

På datoen for offentliggørelsen havde Tezcan Gecgil hverken (direkte eller indirekte) nogen positioner i de værdipapirer, der er nævnt i denne artikel. De udtalelser, der udtrykkes i denne artikel, er forfatterens, underlagt InvestorPlace.com Retningslinjer for udgivelse .

TezcanGecgil har arbejdet i investeringsstyring i over to årtier i USA og Storbritannien.Ud over den formelle videregående uddannelse i marken har hun også afsluttet alle 3 niveauer af CMT-undersøgelsen (Chartered Market Technician). Hendes passion er handel med optioner baseret på teknisk analyse af fundamentalt stærke virksomheder. Hun nyder især at oprette ugentlige dækkede opkald til indtægt.