9 aktier med højt udbytte med ringe risiko for udbyttebesparelse

Nyheder om AT & T'er (NYSE: T ) nedskæring af udbyttet som en del af omstruktureringen kan have investorer i udbytteaktier lidt bekymret. I det forløbne år havde Covid-19-udbruddet nogle bekymrede over, at der kom nedskæringer for mange højtydende navne. Ganske vist nogle store navne som BP (NYSE: BP ) og Royal Dutch Shell (NYSE: RDS-A , RDS-B ), afviklet ved at indføre sådanne nedskæringer .

Men generelt er reduktioner i udbytte likvidere mindre end forventet. Ikke engang ExxonMobil (NYSE: XOM ), som var låne penge for at opretholde udbyttet vedtog et snit. Nu er vi nået til gendannelsestilstand med pandemien. Nogle af de hårdest ramte industrier, som energi, har fået et episk comeback.

I stedet for at skære øger mange navne med høje udbytter beskedent deres udbetalinger til 2021. De, der havde AT&T for udbyttet, er muligvis blevet brændt. Men der er masser af solide erstatninger at vælge imellem i mange sektorer.





Så hvilke udbytteaktier med relativt sikre høje udbytter skal du overveje? Disse ni forbliver relativt sikre indkomstspil:

hvorfor er google en god aktie at investere i
  • Britisk amerikansk tobak (NYSE: BTI )
  • Chevron (NYSE: CVX )
  • Iron Mountain (NYSE: IRM )
  • Morgan børn (NYSE: KMI )
  • Lumen Technologies (NYSE: LUMN )
  • MGM-vækstegenskaber (NYSE: MGP )
  • Altria (NYSE: MO )
  • ONEOK (NYSE: OKAY )
  • Williams virksomheder (NYSE: WMB )

Udbyttebeholdninger: British American Tobacco (BTI)

Udbyttebeholdning: BTI-aktierKilde: DutchMen / Shutterstock.com

Ved første øjekast ser britisk amerikansk tobak ikke ud til at være i en sund position. Nemlig på grund af det foreslåede forbud mod mentholcigaretter i USA . Producenter af Newport-cigaretter kontrollerer virksomheden to tredjedele af mentholmarkedet, hvilket udgør 20% af dets årlige fortjeneste.



Så med et af dets flagskibsmærker, der potentielt bliver ødelagt af nye regler, hvorfor skulle jeg betragte BTI-aktier som et sikkert udbytte med højt udbytte? Nemlig det kunne være år inden forbuddet kommer igennem reglerne. Selv da kan stor tobak måske have masser af tid derefter til at forsinke eller forhindre implementeringen.

Dette kan være et problem, der påvirker British American Tobacco og dets høje udbytte på vejen. Men det bør ikke være en øjeblikkelig bekymring. Dens nuværende 7,72% terminsrente er sikkert for nu. Ikke kun det, dette ude af favor-aktie kunne give nogle gevinster sammen med et udbytte over gennemsnittet.

På trods af den sekulære tilbagegang af tobaksrygning i de udviklede økonomier er dens indtjeningen forventes stadig at vokse i 2022 . Dette kan pege på flere stigninger i udbyttet i de kommende år. Også med sin diversificering til cannabis , kan virksomhedens bevægelser for at diversificere sig væk fra tobak hjælpe BTI-aktier, snavs billigt med et terminsforhold mellem pris og indtjening (P / E) på 8,5 gange, stige på grund af flere udvidelser.



Chevron (CVX)

CVX lagerKilde: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Efter et hårdt 2020 har store olielagre gjort et fantastisk comeback. CVX-aktier er ingen undtagelse og stiger omkring 61% fra dets pandemirelaterede nedture. Selvom du måske har gået glip af det oprindelige rebound, kan de, der leder efter aktier med højt udbytte med potentiale til at vinde yderligere, måske finde muligheder her med dette store integrerede olie- og gasfirma.

Sporting et forwardrente på 5,03%, dette er muligvis ikke det højest afkast derude. Navne som ExxonMobile (5,76% frem) har lidt højere udbetalingsniveauer. Alligevel, som dette Motley Fool kommentator fremsatte sagen for et par uger tilbage, Chevron er måske det bedre udbytte blandt de store navne i dette rum.

Mindre gearet end sine jævnaldrende, kan virksomheden muligvis jonglere med at opretholde sin nuværende udbetalingssats. I mellemtiden overvåger opkald fra ESG-investorer (miljømæssige, sociale og corporate governance) ExxonMobile til invester mere i alternativ energi .

Når det er sagt, kan det tage et stykke tid, indtil Chevron hæver sin udbetaling igen. Indtægter kan forventes at springe tilbage , sammen med at olie kommer tilbage over $ 60 pr. tønde. Alligevel, som industriobservatører debatterer hvor meget flere oliepriser på landingsbanen kan have , kan det tage et stykke tid, før olie- og gasgiganten igen hæver sin kvartalsvise udbetaling.

Udbyttebeholdning: Iron Mountain (IRM)

IRM lagerKilde: Shutterstock

Iron Mountain, en førende inden for opbevaringsplads / data backup-plads struktureret som en REIT, er en anden aktie, der har set en forbløffende rekord fra dens oprindelige tab af koronavirus. Ikke kun har aktier sprunget tilbage. De er bevæget sig kraftigt højere (til omkring $ 45 pr. Aktie) fra deres prisniveauer (omkring $ 30 pr. Aktie).

I betragtning af at dette er et udbytte af høj kvalitet, der tilbyder et højt afkast (5,6%), er det ingen overraskelse. Set i bakspejlet gjorde investorer, der købte dette i løbet af marts 2020-panikken bagud, et kløgtigt skridt, der goblede aktier. Covid-19 var muligvis ikke en uventet medvind for virksomheden. Men dets kvartalsresultater oplevede minimal indflydelse under opholdsperioden for opholdet derhjemme. Det er klart, at dette er en topniveauerhverv med en dyb økonomisk voldgrav, tilsyneladende med minimal risiko for at reducere dens udbetalingsgrad.

Det er mest kendt for sin analoge datalagringsvirksomhed. Men som en Søger Alpha kommentator bemærkede i en neutral optagelse af IRM-aktier, virksomhedens spirende datacentersegment kunne være et område, der en dag hjælper med at flytte nålen.

Med den nylige opstart kan gevinster herfra være mere gradvise. Men ved at tilbyde et over gennemsnittet afkast i det, der stadig er et rentemiljø, der næsten er nul, skal du overveje dette endnu et af de øverste hyldes udbyttebeholdninger for at holde øje med.

bedste aktier til at sælge salgsoptioner

Kinder Morgan (KMI)

KMI lagerKilde: JHVEPhoto / Shutterstock.com

På omkring $ 18 pr. Aktie er KMI-aktien tæt på at trække sine pr-pandemiske kursniveauer tilbage. Men dette mellemstrømsspil (rørledninger og anden energitransport) er et andet af de højtydende energilagre med stor kapacitet, der redede ud sidste års storme uden at skulle skære udbetalingsgraden.

Med et forwardrente på 5,83%, overvej Kinder Morgan som et andet topudbytte, du ikke mister søvn over. Med sin forventede 2021 distribuerbare pengestrøm (DCF) på mellem 5,1 milliarder dollars og 5,3 milliarder dollars , eller mellem $ 2,26 pr. aktie og $ 2,34 pr. aktie, har den mere end nok dækning til sin nuværende årlige udbetaling på $ 1,08 pr. aktie.

Sikker på, at meget af dette måske har haft at gøre med det 1 mia. Dollars stormfald fra vinterstormene i Texas tidligere på året. Det er kun tiden, der viser, om resultaterne, der har haft et godt løft år-over-år, vil falde tilbage i de efterfølgende kvartaler. I det mindste ser vi muligvis ikke, at hvis vi udelukker yderligere stormfald, virksomheden igen øger sin udbetalingsrate.

Selvom det kan ende med at være tilfældet, skal du dog ikke gøre det til grunden til, at du springer ud over det. En stabil udbytter, der er på udkig efter relativt sikkert højt udbytte, har en god mulighed, når det kommer til KMI-aktier.

Udbyttebeholdning: Lumen Technologies (LUMN)

Udbyttebeholdning: LUMN lagerKilde: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Teleselskabet Lumen er et navn, jeg har dækket mange gange i de seneste måneder. Hidtil i år er der set en næsten 48% bump. Grunden? Investorer har øget deres tillid til det dens drejning til fiberoptik , mens afviklingen af ​​balancen og opretholdelsen af ​​det høje udbytte (7,23%) går uden problemer.

Det er ganske vist ikke 100% rimeligt at sige, at dette er en aktie, der er i stand til at undgå et udbytteskær. Dens udbetalingssats (25 cent pr. Kvartal) har været den samme siden marts 2019. Men inden det var dens udbetalingssats mere end dobbelt, 54 cent pr. Kvartal. Dette kan betyde, at hvis yderligere hikke opstår, kan virksomheden blive tvunget til at reducere sit udbytte igen.

bedste flyselskabsaktie at investere i

Også nogle analytikere, ligesom Oppenheimer (NYSE: OPY ) Analytiker Timothy Horan, har syrnet på bestanden i de seneste uger. Analytikeren nedgraderede LUMN-aktien i sidste måned. Hans begrundelse? Horan er bekymret for, at dets ældre forretning falder hurtigere, end dets fiberforretning vokser, og mener, at indtægttallet i bedste fald vil træde vand i løbet af de næste fem år.

Alligevel, selv med denne bekymring, kan aktier have plads til at gå højere herfra. Med en billig værdiansættelse (fremadrettet P / E på 8,8x) og det potentiale, som mange brændte AT & T-investorer skifter til det som deres høje udbytte af telekommunikationsspil efter eget valg, ser Lumen Technologies stadig ud til at være en solid udbytteaktie.

MGM-vækstegenskaber (MGP)

MGP lagerKilde: Jason Patrick Ross / Shutterstock.com

MGM Growth Properties var endnu et udbytte i en hårdt ramt branche, der viste sig at være modstandsdygtig. Med pandemien ikke komme i vejen for at opkræve husleje på sine ejendomme så kasinoet REIT ringe indflydelse på dets økonomiske resultater under den værste af lockdown.

Og vigtigere er det, at det ikke kun har opretholdt, men lidt øget, udbetalingsgraden i løbet af de sidste par kvartaler. I øjeblikket med 5,51% har MGP fortsat med at klatre i forventning om, at den fuldstændige genåbning af rejsen skal ske senere på året. Men selv med dette rally kan aktier have mere plads til at løbe over dagens priser (omkring $ 36 pr. Aktie).

Hvordan det? Som det fortsætter med at gøre aftaler accretive for AFFO (justeret kapital fra driften), MGM Growth har potentiale til yderligere at øge sin udbetalingsgrad. Sikker på, der kan være nogle bekymringer om lejekoncentration. I modsætning til Gaming & fritidsejendomme (NASDAQ: GLPI ), som har indgået aftaler med andre operatører udover sin tidligere moderselskab, Penn National (NASDAQ: PENN ), alle disse kasinoer REITs ejendomme lejes af en enkelt operatør, dets tidligere moderselskab, MGM Resorts (NYSE: MGM ).

Men i betragtning af den lejers økonomiske styrke og dette selskabs stabile leasingkontrakter (med indbyggede optrapninger), forventer dette at forblive en af ​​de mere solide udbytter med højt udbytte derude.

Udbyttebeholdning: Altria Group (MO)

MO-lagerKilde: Kristi Blokhin / Shutterstock.com

Tidligere undgået af investorer har tobaksgiganten Altria siden set sine aktier hoppe op omkring 20% ​​år til dato. Imidlertid er ovennævnte menthol-forbud nyheder kombineret med tale om Biden-administrationen tvinger et skære i mængden af ​​nikotin i cigaretter , har aktier kæmpet for at bevæge sig over $ 50 pr. aktie.

solurproducenter lager køb eller salg

Aktier kan holde sig stabile herfra på kort sigt. Bekymring for det verdslige tilbagegang i dets ældre forretning fortsætter. Den nylige diskussion om yderligere regulering forstærker disse bekymringer. Men de, der er villige til at se forbi kontroversen og købe denne aktie, belønnes rigeligt med dens stadig fede udbetaling. Dens 7% -udbytte kan signalere, at det på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at gennemføre et udbytteskær.

Sikker på, dets bestræbelser på at sprede sig i e-cigaretter og cannabis via investeringer i Juul og Cronos Group (NASDAQ: CRON ), er endnu ikke helt pannet ud . Alligevel ser denne bekymring ud til at være overdreven. Igen, ligesom med det foreslåede mentolforbud, kan det for nylig tage tale om nedsættelse af nikotinniveauerne at resultere i faktiske ændringer.

Som med flere af de højtydende udbyttebeholdninger, der diskuteres her, kan chancerne for store udbetalingsstigninger være minimale. Faldet i dets ældre forretning er fortsat i fare for at accelerere. Alligevel forbliver det høje udbytte af MO-aktie for tiden sikkert. Og da rentesatserne forbliver lave, er chancerne for, at den nuværende udbetaling er nok til at holde aktierne mindst stabile på det nuværende kursniveau.

ONEOK (OK)

OKE lagerKilde: Casimiro PT / Shutterstock.com

Når de bevæger sig højere i takt med stigende oliepriser, har de, der købte ONEOK med højt udbytte tidligere på året, givet et solidt afkast. Fra både aktiekursgevinster såvel som fra dens udbytteudbetaling. Alligevel, med sit 7% afkast i dag, kan investorer, der er sent til festen, stadig finde, at naturgasrørledningen er et værdifuldt køb.

Hvorfor? For det første med den distribuerede pengestrøm indstillet til at komme ind imellem 2,14 milliarder dollars og 2,44 milliarder dollars ($ 4,80 - $ 5,17 pr. Aktie) i år har den masser af dækning for sin nuværende udbetalingssats ($ 3,74 pr. Aktie).

For det andet, med virksomheden bullish på fremtidig efterspørgsel, er det tilføjelse til dets kapacitet til lagring af naturgas . Da virksomheden fortsætter med at forbedre sin bundlinje, er udbetalingsgraden ikke den eneste sikre del. Vi kunne også se dets udbytte, der er vokset med en gennemsnitlig sats på 8,83% om året i løbet af de sidste fem år, fortsætte med at bevæge sig opad.

Til gengæld kan OKE-aktier, der er steget med omkring 41% fra år til dato, have plads til at vinde yderligere fra de nuværende kursniveauer (omkring $ 54 pr. Aktie). Indrømmet, at meget af den øgede efterspørgsel efter opbevaring af naturgas er afhængig af, at prisen på den nævnte vare forbliver på eller over $ 3 pr. Million BTU'er. Et skub tilbage til tidligere prisniveauer (under $ 2 pr. Million BTU'er) kan skade denne bestands tyresag alvorligt.

Udbyttebeholdning: Williams Companies (WMB)

Udbyttebeholdning: WMB-aktierKilde: rafapress / Shutterstock.com

WMB-aktier er muligvis ikke så billige som det var, da InvestorPlace's Alex Siriois skrev om det tilbage i februar . Men olie- og gasrørledningen, der i dag har 6,1% udbytte, forbliver en af ​​de bedste udbytter med højt udbytte derude.

Forøgelse af vejledningen , ligesom Kinder Morgan og ONEOK har gjort, er Williams Cos. mere end i stand til at opretholde sin nuværende udbetalingssats. Fokuseret på naturgas drager den også fordel af det mulige fortsatte løft i efterspørgslen, da efterforsknings- og produktionsvirksomheder (E&P) øger deres naturgasprojekter.

bedste gensidige fonde at investere nu

Vil dette resultere i endnu højere udbetaling for WMB-aktier? Lige nu er det for tidligt at fortælle det. Øget efterspørgsel kan signalere, at indtjeningen forventes at vokse. Men analytikere forventer, at indtjeningen vil falde en smule fra $ 1,30 pr. Aktie til $ 1,23 pr. Aktie mellem 2021 og 2022. Dette kan begrænse, hvor meget højere den nuværende udbetalingsgrad (41 cent pr. Kvartal) udvides i løbet af det næste år eller deromkring.

Med hensyn til øget udbytte er det stadig en vent-og-se-situation. Men i betragtning af de nuværende tendenser i mellemstrømsområdet er dets udbytte sandsynligvis sikkert. Kort sagt, overvej WMB-aktien endnu et solidt spil for investorer, der søger udbytte i energirummet.

På datoen for offentliggørelsen, Thomas Niel haft lange stillinger i LUMN og MO. Han havde ikke (hverken direkte eller indirekte) nogen positioner i andre værdipapirer, der er nævnt i denne artikel. De udtalelser, der er udtrykt i denne artikel, er forfatterens, underlagt InvestorPlace.com Retningslinjer for udgivelse .

Thomas Niel, bidragyder for InvestorPlace.com , har skrevet enkeltbestandsanalyse til webbaserede publikationer siden 2016.